摘要：绿色转型是人类社会发展较为确定的方向，是需要花数十年时间才能达到的长期目标，在这个背景下的投资机会非常多元。

(资料图片仅供参考)

关键词：#清洁能源#无碳#光伏#通威股份

聊点事：

4月6日，据彭博消息，埃隆·马斯克认为，让世界完全转向清洁能源需要10万亿美元的巨额投资，但继续依赖化石燃料的代价会更高。

特斯拉在周四发表的宏图计划第三部分文件中表示，要提供全球经济完全依赖无碳能源所需的可再生能源发电和电力储存设施，就需要在未来二十年大规模建设太阳能(000591)面板工厂和金属精炼厂。

白皮书列出了马斯克上个月在投资者日活动上勾勒的无化石燃料世界愿景的细节。据计算，未来20年继续以2022年的速度生产石油、煤炭和天然气的成本总计约为14万亿美元。

讲逻辑：

汇丰晋信基金陆彬表示，绿色转型是人类社会发展较为确定的方向，是需要花数十年时间才能达到的长期目标，在这个背景下的投资机会非常多元。除了电动车和风光储，新型电力系统(适应弹性的发电侧供给和用电侧需求)，绿色节能建筑(减少能源消耗)，环保相关领域如废弃物的无害化处理、生产过程的低碳改造以及仍处于发展早期阶段的氢能产业链，加上相关新设备、新材料等细分领域都是未来会密切关注的投资方向。

川财证券指出，随着硅料环节博弈的阶段性结果陆续落地，产业链价格将正式开启下行通道，刺激行业需求爆发，行业景气度持续向好。后续来看，在全球光伏装机需求持续旺盛的背景下，产业链整体有望实现量利齐升，继续看好光伏一体化组件，以及逆变器环节的龙头企业。

选标的:

通威股份（600438）：公司目前高纯晶硅年产能23万吨，预计年底产能将达到35万吨，硅料库存情况良好；组件业务方面，根据公司目前在建及拟建产能情况，预计今年年底组件产能有望达到80GW，出货情况请关注公司定期公告。

上机数控（603185）：公司拟在江阴临港经济开发区投资建设年产16GW光伏组件项目。项目分为二期实施，一期建设5GW光伏组件项目，一期项目将于近期启动，预计于2023年三季度投产；二期建设11GW光伏组件项目，二期项目的建设时间尚未明确。项目总投资预计为50亿元，其中一期项目投资约15亿元，二期项目投资约35亿元。

江苏国信（002608）：公司参股机组主要是新能源项目，在建的项目有国信扬电厂区光伏发电项目、苏晋能源平鲁70MW光伏发电项目。公司未接到大股东将相关核电股权注入上市公司的计划。

力合微：近期接受机构调研时表示，在光伏物联等新能源智能管理领域，公司主要客户群体包括光伏组件厂、智能接线盒厂商、关断器厂商、微型逆变器厂商等。目前部分进展较快的光伏组件厂家正在进行批量试用环节，部分厂家处于技术导入阶段。